Новый клип Димы Билана «Малыш» - это романтическая история, яркая хроника влюбленной пары. Режиссером клипа выступил Влад Опельянц, благодаря мастерству которого, клип получился особенно насыщенным и эмоциональным, а некоторые сцены стилизованы под "домашнее" видео. Роль главной героини исполнила Ольга Рудыка - модель, завоевавшая в этом году звание cамой красивой девушки по версии журнала Playboy «Playmate of the Year». В съемках клипа также приняли участие многочисленные поклонники Димы Билана, откликнувшиеся на приглашение исполнителя и приехавшие со всей страны на специально организованный кастинг.

По признанию самого исполнителя, новая песня появилась скорее неожиданно, чем запланировано – на стадии записи демо-версии певец до конца не был уверен в том, что песня однозначно подходит для его репертуара. Однако, записав финальную версию трека, стало очевидно, что для слушателя открывается другой Дима Билан.