Новым римским папой становится Родриго Борджиа, ставший в дальнейшем Александром VI. Он добивался этой должности подкупами и разоблачениями, а позже действовал и кровью. В столице мало кто любит итальянскую династию с испанскими корнями — Борджиа, у неё полно врагов. Большую активность по сохранению трона предпринимает сын Родриго — епископ Чезаре.

В это время, противник Александра — кардинал делла Ровере путешествует через итальянские государства и Францию, ища союзников в борьбе с папством. Ему удаётся уговорить французского короля Карла VIII свергнуть папу Александра в обмен на признание его королём Неаполя. Нынешний обладатель этого титула успел выдать свою дочь замуж за сына папы римского Родриго.

Первый сезон оканчивается приходом французской армии в Рим, встречей французского короля Карла и Александра VI.