19 сентября 1976 года 00:30 по местному времени, тегеранский командный пост ВВС Ирана получил четыре телефонных сообщения от жителей городского округа Шемиран о необычной активности в ночном небе. Некоторые из звонивших рассказывали о птицеподобном объекте, другие о ярко светящемся вертолёте.

Когда выяснилось, что никаких вертолётов в воздухе нет, был вызван командующий ВВС округа генерал Ёсефи. Генерал сначала посчитал, что наблюдаемое свечение — обычный звездный свет, но после совещания с диспетчерской Международного аэропорта Мехрабад и личного наблюдения очень яркого объекта, размерами превосходящего звезды, видимые с Земли, он решил поднять в воздух один перехватчик F-4 Phantom II с военной базы ВВС Шахрохи в Хамадане, в 282 км (175 милях) к западу от Тегерана.

В 1 час 30 минут F-4, управляемый капитаном Мохаммадом Реза Азизхани взлетел и проследовал к точке в 64 километрах к северу от Тегерана. Объект был столь ярким, что его было видно за 112 километров. Когда самолёт приблизился к объекту примерно на 40 километров, у него отключилась вся аппаратура и потерялась связь, что вынудило Азизхани изменить курс и вернуться обратно на базу. На обратном пути все системы работали нормально.

В 1:40 в воздух поднялся второй F-4, под управлением лейтенанта Парвиза Джафари. Он обнаружил объект на радаре своего самолёта на расстоянии 43 километра.  Когда до объекта оставалось 40 километров, он начал движение, сохраняя постоянное расстояние от F-4, который летел со скоростью 150 миль в час. Яркость объекта не позволила определить его размеры. Свет, исходящий от НЛО перемежался синим, зелёным, красным и оранжевым. Огни попеременно мигали, но так быстро, что казались горящими одновременно.

Пока объект и F-4 летели на юг, более мелкий второй объект отделился от первого и направился к F-4 на высокой скорости. Лейтенант Джафари, думая, что его атакуют, попытался запустить ракету, но вдруг отключилось всё оборудование, включая оружейные системы, и связь. Попытки их перезапустить успехом не увенчались. Объект пролетел под ним и за короткое время удалился на 4 или 5 километров, затем вернулся к первому объекту.

Как только F-4 развернулся, вся аппаратура возобновила свою работу. Пилот самолёта увидел ещё один ярко светящийся объект, отделившийся от первого и полетевший к земле на большой скорости. Он ожидал увидеть столкновение с землёй и взрыв, но посадка была мягкой. Позже F-4 облетел это место на меньшей высоте и отметил место падения светящегося объекта. Джафари позже говорил, что объект был таким ярким, что были видны скалы вокруг него. Объект приземлился неподалёку от Rey Oil Refinery на границе Ирана.

Гражданский лайнер, приближавшийся к Мехрабаду, тоже потерял связь, пролетая над тем же местом. Как и F-4, они видели ещё один объект формы циллиндра с постоянными яркими огнями на концах и вспыхивающими посередине. Приблизившись, объект облетел F-4. Диспетчерская Мехрабада сообщила, что в воздухе ничего не было, но персонал вышки мог видеть объект в направлении, данном Джафари. 
Годы спустя, главный диспетчер и генерал признались, что объект облетел вышку, отключив там всё оборудование.

На следующий день, экипаж F-4 прилетел на вертолёте к месту посадки меньшего объекта. В свете дня не было найдено никаких следов. Затем они облетели местность и к западу поймали  заметный «пикающий» сигнал. Громче всего сигнал был около маленького дома, поэтому они приземлились и опросили жителей дома о необычных событиях предыдущей ночи. Они ответили, что слышали громкий шум и видели яркий свет, подобный молнии.

Дальнейшие исследования места посадки, включающие измерение радиации, по всей видимости проводились, но их результаты так и не были опубликованы. Эти события произошли перед падением династии Пехлеви (1979), и записи в Тегеране могли не уцелеть.

Военный спутник-шпион тоже зафиксировал этот случай: американский ИСЗ DSP-1 наблюдал инфракрасную аномалию во время инцидента и в течение часа после него.

Расследование:

Согласно специальной форме доклада ЦРУ США:
«Выдающийся случай. Считается классическим наблюдением НЛО, удовлетворяющим всем критериям достоверного наблюдения:
а) Объект наблюдался с нескольких разных позиций (Шамиран, Мехрабад, самолёты, диспетчерская вышка и пересохшее солёное озеро).
б) Высокая надёжность многих наблюдателей (генерал ВВС, квалифицированные пилоты и опытные диспетчеры).
в) Визуальные наблюдения подтверждены радарными.
г) Сходные электромагнитные эффекты наблюдались на трёх разных самолётах.д) Наблюдались психологические эффекты появления НЛО (то есть потеря ночного зрения из-за яркости объекта).
е) НЛО обладали большой манёвренностью».

В 1994 году во время подготовки телевизионной программы Sightings были опрошены многие свидетели инцидента. Почти все говорили об объекте, как о высокотехнологичном произведении внеземного разума.

Один из лётчиков, Ядди Назери, предположил, что объект двигался со скоростью между двумя и тремя тысячами миль в час. Он сказал, что объект «…был превыше всякой скорости и мощи. Позже F-4… всё равно не смог бы его перехватить. Вот когда я увидел, что это НЛО». Назери добавил, что «…ни у одной страны нет таких летающих объектов, поэтому я думал, что он с другой планеты».

Пилот второго F-4, Парвиз Джафари, сказал, что после неудачной попытки запустить ракету он испугался за свою жизнь и попытался катапультироваться, но соответствующая кнопка не сработала. На пресс-конференции 12 ноября 2007 года в Вашингтоне Джафари добавил, что главный объект выпустил четыре меньших объекта, один из них полетел по направлению к самолёту и вернулся обратно к главному, второго Джафари попытался атаковать, ещё один следовал за ним, последний ярко светился и упал в пустыню. Пилоты обоих перехватчиков, отвечая на вопрос, заданный на пресс-конференции, сказали, что были уверены, что видят объект внеземного происхождения.

Генерал Надер Ёсефи, сказал, что приказал поднять в воздух два перехватчика. Он показал, что «Из-за опыта, который я получил 19 сентября 1976, я поверил, что там что-то есть. Мы не знаем, что это и откуда оно появилось».

Ёсефи припомнил много деталей, которые уже упоминались в отчётах, но также добавил много новых. Он сказал, что второй F-4, потеряв связь и возможность управлять оружием, попытался преследовать НЛО. Но даже на скорости, соответствующей маха=2 (то есть вдвое превышающей скорость звука) он не мог догнать объект. Пилоты решили вернуться в аэропорт Мехрабад. По словам Ёсефи, когда самолёт приближался к земле, ему позвонили из диспетчерской и сказали, что НЛО преследовал его до самой базы.

Диспетчер, Хоссейн Пирузи, сказал Sightings, что пилот был в панике из-за большого НЛО, летевшего прямо за ним. По словам Пирузи и других диспетчеров, объект пролетел над Мехрабадом на высоте примерно 660—750 метров (2200—2500 футов). Описывается цилиндрический объект размером с рейсовый автобус с немигающими яркими огнями на концах и мигающим на середине. На время пролёта НЛО в диспетчерской выключилось электричество, хотя с остальными частями аэропорта было всё нормально. НЛО полетел на запад и через 25 минут замечен пилотом египетских авиалиний над Средиземным морем, затем над Лиссабоном пилотом, экипажем и пассажирами самолёта авиакомпании KLM, которые утверждали, что объект двигался на запад через Атлантический океан.

На следующий день в Тегеране началось расследование. Заместитель командующего ВВС Ирана генерал-лейтенант Абдоллах Азарбарзин опросил всех начальников и написал доклад. Генерал Джафари, пилот второго F-4, подтвердил, что был среди опрошенных и на допросе присутствовал американский полковник, который делал записи.

В заключение диспетчер Пирузи так вспоминал о вопросах Азербазина: «Когда они услышали наш доклад и доклады наших пилотов, они решили, что ни одна страна не обладает такими технологиями и что они верят, что этот странный объект был из космоса».

В интервью Sightings Азербазин подтвердил слова Пирузи. Он сказал, что по их мнению объекты преднамеренно вывели из строя электронику обоих самолётов и диспетчерской. Об объектах, которые отделились от НЛО, Азербазин сказал: «Пилоты назвали их огненными шарами, но мы все думаем, что это были очень мощные волны электромагнетизма, которые отключили всю электронику: VHF, UHF, системы контроля за вооружением, радар, оружейная связь, всё. Всё выключилось».

Азербазин также сказал, что второй пилот хорошо рассмотрел НЛО снизу, когда второй F-4 выходил из аварийного пике. В интервью Sightings и исследователю доктору Брюсу Маккаби (англ. Bruce Maccabee), что второй пилот рассмотрел форму объекта, которая, по его словам, была круглой, как тарелка или блюдце, с куполом или кабиной, выглядевшей, как полусфера, светящаяся оранжевым или жёлтым светом, в которой не было видно экипажа[6][7].

Рассмотрев все факторы, учитывая чрезвычайную способность объекта к ускорению, Азербазин пришёл к выводу, что НЛО превосходило всю известную людям военную технику.

Об этом заключении было доложено генералу Хатэми, личному военному советнику шаха, который велел передать доклад Военной Консультационной Группе Соединённых Штатов в Тегеране. Так отчёт попал к главе MAAG в Иране генералу Ричарду Сэкорду. Генерал Азербазин не сообщил, видел ли Сэкорд этот доклад, но другой высокопоставленный офицер ВВС Ирана, Мамуд Сабахат, сказал Sightings, что он присутствовал на встрече в ночь инцидента и заявил: «Это появление НЛО было первым в истории наших ВВС».

Некоторые исследователи считают этот инцидент одним из самых важных случаев наблюдения НЛО. Одним из главных доказательств внеземного происхождения НЛО считается поломка F-4 при попытке атаковать объект и сбои в работе оборудования на двух разных самолётах.